Vous cherchez une formation solide en gestion de patrimoine ? Vous avez entendu parler de l’AUREP et vous voulez savoir ce qu’ils proposent vraiment ? Il est parfois difficile de s’y retrouver parmi les différents diplômes et certifications.
Cet article vous donne la liste claire et détaillée des 6 formations certifiantes en gestion de patrimoine proposées par l’AUREP. Vous saurez exactement à qui elles s’adressent et ce qu’elles peuvent vous apporter.
Les 6 Formations Certifiantes de l’AUREP en Gestion de Patrimoine
L’AUREP propose un panel de formations pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du patrimoine. Chaque programme a ses propres objectifs et s’adresse à des profils différents. Voici le détail pour y voir plus clair.
1. Expertise en Conseil Patrimonial (DU)
Public : Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), experts-comptables, banquiers privés.
Objectif : C’est la formation historique et la plus complète. Elle vous donne une maîtrise globale de l’ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale pour conseiller les clients les plus exigeants.
2. Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (DU)
Public : Avocats, notaires, experts-comptables, conseillers spécialisés.
Objectif : Vous apprendrez à structurer et optimiser le patrimoine professionnel et privé d’un dirigeant d’entreprise, de la création à la transmission.
3. Ingénierie en Allocation Patrimoniale
Public : Spécialistes de l’investissement, conseillers financiers, CGP.
Objectif : Cette formation se concentre sur la construction de stratégies d’investissement complexes et sur la gestion d’actifs financiers et immobiliers dans un cadre patrimonial global.
4. Gestion de Patrimoine International
Public : Professionnels gérant des clients avec des actifs à l’étranger.
Objectif : Maîtriser les aspects fiscaux et juridiques des patrimoines internationaux. Vous saurez gérer les problématiques de non-résidents, d’expatriation et d’investissements transfrontaliers.
5. Bilan Retraite et Prévoyance
Public : Conseillers en assurance, CGP, spécialistes des ressources humaines.
Objectif : Devenir un expert des dispositifs de retraite et de prévoyance. Vous apprendrez à réaliser des bilans complets et à proposer les solutions les plus adaptées.
6. Aspects Juridiques et Fiscaux de l’Assurance-Vie
Public : Conseillers en assurance, banquiers, CGP, notaires.
Objectif : Approfondir vos connaissances sur l’outil patrimonial préféré des Français. La formation couvre les clauses bénéficiaires complexes, la fiscalité en cas de rachat ou de décès, et les stratégies d’optimisation.
L’AUREP en Bref : Chiffres Clés et Philosophie
Fondé en 1995 par Jean Aulagnier, l’AUREP s’est imposé comme l’un des meilleurs organismes de formation dans le domaine de la gestion de patrimoine. Basé à Clermont-Ferrand, l’AUREP est un établissement d’enseignement libre et autonome qui a bâti sa réputation sur l’exigence et la qualité de son contenu.
Ce qui fait la force de l’AUREP, ce sont surtout les gens qui y enseignent. L’organisme s’appuie sur une équipe pédagogique composée de 90 experts reconnus : universitaires, avocats, notaires, fiscalistes, tous des professionnels en activité. Ils partagent leur expérience du terrain, pas seulement la théorie.
- Plus de 10 500 professionnels du patrimoine ont été formés depuis sa création.
- Des formations certifiantes hautement qualifiées et respectées par toute la profession.
- Une approche qui vise l’excellence technique sans oublier la dimension humaine du conseil patrimonial.
Depuis plus de 25 ans, l’AUREP établissement d’enseignement libre autonome aide les professionnels à atteindre un niveau d’expertise qui fait la différence sur le marché. C’est plus qu’une simple ligne sur un CV ; c’est une reconnaissance de compétence.
À Qui S’adressent les Formations de l’AUREP ?
Les formations de l’AUREP ne sont pas destinées aux débutants. Elles s’adressent à des professionnels qui ont déjà une première expérience et qui souhaitent passer à un niveau d’expertise supérieur. Le public est varié, mais tous partagent le même objectif d’excellence.
Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)
Les CGP, indépendants ou salariés, constituent une grande partie des participants. Ils viennent chercher une expertise technique pointue pour mieux répondre aux problématiques complexes de leurs clients et se démarquer de la concurrence.
Avocats et Notaires
Pour ces professions juridiques, l’ingénierie patrimoniale est essentielle. Les formations AUREP leur permettent d’élargir leur champ de compétences en matière de conseil, notamment sur les aspects fiscaux et financiers, et de mieux accompagner leurs clients chefs d’entreprise ou familles fortunées.
Experts-Comptables
Les experts-comptables sont de plus en plus sollicités pour du conseil patrimonial. Suivre une formation à l’AUREP leur donne les outils pour structurer une offre de conseil patrimonial crédible et efficace, en complément de leur activité principale.
Banquiers Privés et Family Officers
Ces professionnels, qui gèrent des patrimoines importants, doivent être à la pointe des dernières techniques juridiques et fiscales. L’AUREP leur assure une mise à jour de leurs connaissances et une capacité à dialoguer avec tous les autres experts (avocats, notaires).
Comment Choisir sa Formation et S’inscrire ?
Choisir la bonne formation demande une petite réflexion sur votre carrière. Le processus d’inscription est ensuite assez simple et bien encadré par les équipes de l’organisme.
Voici les étapes à suivre :
- 1. Évaluez vos objectifs : Demandez-vous ce que vous voulez accomplir. Cherchez-vous à vous spécialiser sur les chefs d’entreprise ? À mieux maîtriser les marchés financiers ? Votre projet professionnel est la clé pour choisir le bon DU.
- 2. Consultez les plaquettes : Chaque formation a une plaquette détaillée qui précise le programme, le calendrier, les intervenants et les prérequis. C’est une mine d’informations pour comparer les contenus.
- 3. Contactez les admissions : Le plus simple est de parler directement avec l’équipe de l’AUREP. Ils pourront vous conseiller sur la formation la plus adaptée à votre profil et à votre expérience.
Le campus principal est situé à Clermont-Ferrand. Pour toute question sur les admissions ou les programmes, le mieux est de passer par leur site officiel pour obtenir les coordonnées à jour du service concerné.
FAQ – Questions Fréquentes sur les Formations AUREP
Quels sont les prérequis pour intégrer l’AUREP ?
En général, il faut avoir un diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+4 dans un domaine pertinent (droit, économie, gestion, finance). Une expérience professionnelle significative dans le secteur de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l’assurance peut parfois compenser un niveau de diplôme inférieur. Chaque dossier est étudié individuellement.
Les diplômes sont-ils reconnus ?
Oui. Les diplômes universitaires (DU) sont délivrés en partenariat avec l’Université Clermont Auvergne. Surtout, les certifications AUREP sont très reconnues par les professionnels du secteur. C’est un gage de qualité et de sérieux qui facilite l’évolution de carrière.
Où se déroulent les cours ?
Le siège et le campus principal sont à Clermont-Ferrand. Cependant, pour faciliter l’accès, de nombreuses formations sont aussi organisées dans d’autres grandes villes de France, comme Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Marseille. Il faut vérifier le lieu pour chaque session au moment de l’inscription.
Combien coûte une formation à l’AUREP ?
Les tarifs varient selon la formation choisie, sa durée et son format. Il faut compter plusieurs milliers d’euros pour un cursus complet. Il est important de noter que ces formations sont éligibles à différents dispositifs de financement de la formation professionnelle (CPF, plans de développement des compétences, etc.).
Peut-on suivre les formations AUREP à distance ?
L’AUREP a développé des formats adaptés aux contraintes des professionnels. Certaines formations sont proposées en format hybride ou partiellement à distance (blended learning). Il est conseillé de vérifier les modalités précises pour la formation qui vous intéresse, car le format présentiel reste privilégié pour la qualité des échanges.
